«С приходом лета в племени Ветра заболело несколько войнов. Болезнь была неизвестна целителю, и никто не знал, откуда она пришла. Заболевших мучил жар и головные боли, они метались в бреду и не могли передвигаться без посторонней помощи. С каждым днем им становилось все хуже, а целитель не знал, как им помочь. Некоторое время племени Ветра удавалось скрывать это от других племен, но вскоре в соседнем племени, Грозовом, заболел один из учеников. Симптомы болезни были теми же. А еще через какое-то время болезнь перекинулась и на Речное племя. На протяжении месяца болезнь прогрессировала, больных становилось все больше; несколько котов погибло. Лишь в Сумрачном племени все были живы-здоровы. Коты стали винить во всем это самое племя, но ничего не предпринималось по причине слабости всех трех племен. Предводителям было просто не до этого. Однако по прошествии некоторого времени болезнь накрыла и Сумрак. Итак все лесные племена оказались заражены, и с каждым днем ситуация становилась все более критической...»

«Так и не дождавшись подкрепления, племя Ветра с немалыми потерями отступило. Но не ушло далеко, разбив лагерь в близ-лежащих полях. Кровавое же племя заняло их лагерь и, решив пока остановится на достигнутом, стало обживать новые территории, зализывая раны и готовясь к новому бою. Подготовка растянулась на долгое время, на протяжении которого другие лесные племена так и оставались в неведении происходящего. Лишь много позже, патрулируя границы, войны одного из племен застали на территории Ветра нескольких незнакомых котов. Они безуспешно охотились на неудобной, открытой местности, а в воздухе витал запах Кровавого племени. Патрульным удалось незамеченными вернуться в лагерь и доложить об увиденном предводителю. Тот в ответ послал нескольких котов в соседние племена, чтобы ввести тех в курс дела. Позже собрался Совет. Кто-то предложил объединиться и выступить против Крови, но это предложение было отклонено, так как больше половины котов были больны и об успехе операции не шло и речи. Тогда один из стариков вспомнил о Небесном племени. Идею обратиться за помощью к нему все восприняли с энтузиазмом, как последний шанс. Было решено собрать два отряда войнов, чтобы один послать за племенем Ветра, а другой - в Небесное племя...»